شیطان، جوزف اشلی را از مرگ نجات می‌دهد به این شرط که او به مریدش (و همان‌طور که بعداً مشخص می‌شود، به یک هیولای پشمالوی قاتل) تبدیل شود.

آرنولد مسترز که به دلیل قتلی که مرتکب نشده بستری شده است، برون‌فکنی اثیری را می‌آموزد؛ هنر خروج از بدن فیزیکی و انتقال روح به جایی دیگر. آرنولد پس از آزادی، از قدرت‌های جدیدش برای از میان برداشتن کسانی استفاده می‌کند که آن‌ها را مسئول دستگیری‌اش، مرگ مادرش در زمان حبس و حتی قیمت گوشت می‌داند!

یک رقصنده لاس‌وگاسی به لس‌آنجلس نقل مکان می‌کند تا از دست فرد روانی که شرکای او را به قتل رسانده است، فرار کند.